קבוצת דלק

לאחר חמישה ניסיונות כושלים, נחתם מזכר הבנות עם קרנות סנטרברידג' וגלטין, שישלמו 1.6 מיליארד שקל עבור 30.1% ממניות הפניקס • דלק עשויה לקבל עוד 800 מיליון שקל בתלות בתוצאות או שתשיב לרוכשות עד 200 מיליון שקל במקרה של תשואה נמוכה

ירכוש את מלוא האג"ח בסדרה 1 של אפריל נדל"ן תמורת 100 מיליון שקל ואת רוב האג"ח של סדרה 2 בכ-17 מיליון שקל

תשובה מעוניין לרכוש את יתרת אג"ח סדרה 1 שהנפיקה אפריל נדל"ן לפי ערכה הנקוב, בהיקף של כ-95 מיליון שקל • בעבור סדרה 2, שכדי להגיע לתנאי הפירעון שלה על מניית קבוצת דלק להכפיל את שוויה עד סוף 2020, מציע תשובה 36 אגורות לכל 1 שקל

לאחר השלמת העסקה תחזיק אלפא מים, בה שותפים גופים מוסדיים ומנכ"ל IDE, ב-80% מחברת ההתפלה • אלפא תשלם עם השלמת העסקה 350 מיליון שקל והיתרה באמצעות דיבידנד שיחולק עוד קודם לכן • דלק תישאר עם החזקה של 20% ב-IDE, שתחדל להיות חלק מגוף ריכוזי ועתידה להיגרע מרשימת הגופים הריאלים המשמעותיים במשק

בדירקטוריון דלק מסבירים כי הרכישה מהווה הזדמנות עסקית ראויה בעת הזו • בסקירה לאחור, בהמשך לתוכניות לרכישה עצמית של מניות אותן השיקה החברה בעבר, דלק רכשה פחות מהמתוכנן לאורך השנים

קבוצת דלק של יצחק תשובה דיווחה על הכנסות של 2.26 מיליארד שקל ברבעון השלישי • הרווח הנקי ברבעון האחרון הסתכם בכ-323 מיליון שקל, לעומת כמיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2017 • החברה תחלק דיבידנד של כ-150 מיליון שקל במהלך דצמבר • המניה עלתה ב-32% בשנה האחרונה

אחרי ארבע שנים וחצי בתפקיד, מנכ"לית דלק ישראל, אסתר אלדן, הודיעה כי תסיים את תפקידה בסוף 2018 • רשת תחנות הדלק טן (Ten) הודיעה כי המנכ"ל ערן וקנין יסיים את תפקידו בתום חמש שנים וחצי • את וקנין יחליף בתפקיד מושיקו סרוסי, סמנכ"ל התפעול והטכנולוגיה של טן

בכוונת הקבוצה, המחזיקה כיום כ-22% מתמר, לשכפל את מהלך ההנפקה של חברת תמר פטרוליום בבורסת ת"א אשתקד, שבאמצעותו נפרדה מ-9.25% מהזכויות בתמר לפי שווי של יותר מ-11 מיליארד דולר

לפי סקירה ראשונית שערך האנליסט מאיר סלייטר מחברות ווליו בייס, התמקדות הקבוצה בפעילות הנפט והגז "מעבירה את דלק מחברת החזקות לקבוצה המתמחה בתחום פעילותה המרכזי עם פיזור גיאוגרפי נרחב" • לקבוצה נכסים בסך 19.2 מיליארד שקל בעוד חובה הפיננסי מגיע ל-9.3 מיליארד שקל - כלומר, יחס החוב להיקף נכסים מגיע ל-49% בלבד

לאחר שמניות דלק אנרגיה נמחקו ממסחר מוקדם יותר החודש, לחברה כיום רק אג"ח נסחרות, מסדרה ה' בהיקף של 127 מיליון שקל ערך נקוב, שמתוכננת להיפרע ביולי 2019 • על פי אתר Stocker, מרבית האג"ח של דלק אנרגיה מוחזקות בידי המוסדיים, ובהם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים

אסי ברטפלד, מנכ"ל דלק, בעקבות הצלחת הצעת הרכש שהגישה למניות הציבור בדלק אנרגיה: "המחיקה תאפשר פישוט מבנה ההחזקות וביטול שכבה בקבוצה" • עלות רכישת המניות - 1.1 מיליארד שקל

לאחר לא מעט ניסיונות קרנות המורים והגננות נענו להצעה • דלק דיווחה כי 8.7% מבעלי המניות נענו להצעה • בעקבות הצלחת המהלך תעלה ההחזקה של קבוצת דלק בדלק אנרגיה לכ-96.9%, מה שיאפשר רכישה כפויה ליתרת המניות

למכרז על הקמת מתקן ההתפלה שורק 2 ניגשו שבע קבוצות מקומיות ובינלאומיות, ותוצאותיו יפורסמו בחודשים הקרובים • אם IDE, הנמצאת בבעלות שווה של קבוצת דלק ואלפא פרטנרס, תזכה במכרז על שורק 2 ותממש את האופציה למכירת החזקותיה במתקן ההתפלה הקיים בשורק, היא צפויה לקבל כ-520 מיליון שקל

בסך הכל מכרה נובל אנרג'י כמחצית מהחזקותיה • מניית תמר פטרוליום עלתה מאז אוגוסט בכ-30%, אך בעקבות המימוש היום היא השלימה צניחה של 9% בשלושת ימי המסחר האחרונים

קבוצת דלק השלימה בתוך פחות מחודש מימוש של 17% ממניות הפניקס בכ-850 מיליון שקל • בעקבות המכירה האחרונה נותרה דלק עם החזקה של 30.1% ממניות הפניקס • כעת נותרה לדלק, שנמצאת בשליטת יצחק תשובה, אפשרות לממש כ-0.1% בלבד ממניות הפניקס לפני החזקת שליטה מינימלית בקבוצת הביטוח

במכירה הנוכחית של המניות השלימה דלק מימוש של 16% ממניות חברת הביטוח הפניקס בתוך פחות מחודש, בתמורה כוללת של 820 מיליון שקל • המכירה נעשתה מחוץ לבורסה, וככל הידוע, בלוק המניות נמכר במלואו לאחת מחברות הביטוח הגדולות • את העסקה ביצעה דלק באמצעות לידר שוקי הון, ולאחריה נותרה הקבוצה שבשליטת יצחק תשובה עם החזקה של 30.6% ממניות הפניקס